Um die Liebe einer schönen, aber hochmütigen Prinzessin zu gewinnen, macht sich ein Prinz auf die Suche nach dem singenden, klingenden Bäumchen, das von der Prinzessin so begehrt wird. Er findet es in einem Zaubergarten, in dem ein böser Zwerg herrscht. Der gibt ihm das Bäumchen unter einer Bedingung: Bis zum Abend muss der Prinz die Liebe der Prinzessin erringen, sonst wird er in einen Bären verwandelt.

Berlin, 1961: Elektromonteur Ulli und Taxifahrer Klaus sind wie Brüder aufgewachsen, doch ihre Lebensentwürfe könnten nicht gegensätzlicher sein. Während Ulli fest in den sozialistischen Idealen der jungen DDR verwurzelt ist, genießt Klaus als Grenzgänger die Vorzüge des Westens und profitiert vom lukrativen Geldumtausch. Ihr privater Rivalitätskampf um die Postbotin Eva erreicht am 13. August einen Höhepunkt.

Zwei Gruppen von Oberschülern trampen in den Sommerferien an die Ostsee und kommen sich auf der Autobahn in die Quere. Die elf Mädchen aus Leipzig geben den zehn Jungen aus Karl-Marx-Stadt das Nachsehen. An der See trifft man sich wieder. Die Jungen sind auf Vergeltung aus, führen die Mädchen in eine Mückenhölle. Der Spaß ist größer als der Ärger, und man kommt sich näher.

Vierteiliger DEFA-Episodenfilm über die Nacht des Mauerbaus: Ein Kampfgruppenkommandeur lässt den jungen Genossen in PHÖNIX wegen seiner Hochzeit zu Hause. In DIE PRÜFUNG folgt ein 18-jähriges Mädchen ihren republikflüchtigen Eltern nicht in den Westen. MATERNA zeigt einen Maurer, der nach dem Krieg nie wieder zur Waffe greifen wollte und doch bewaffnet an der Berliner Grenze steht. In DER GROSSE UND DER KLEINE WILLI versucht der kleine Willi in einer gestohlenen Kampfgruppenuniform nach Westberlin zu gelangen, wird jedoch aufgehalten.