Philipp ist ein beliebter und engagierter Lehrer an seiner Schule. Mit seiner Kollegin Tanja geht er eine Beziehung ein. Als Philipp seinen Schulfreund Jakob wiedertrifft, erinnert er sich an frühere gegenseitige Zuneigungen. In seinen Empfindungen und Gefühlen verunsichert, lernt er in einer queeren Kneipe Matthias kennen und verliebt sich in ihn. Welche Konsequenzen hat diese Liebe für Philipps Berufs- und Privatleben?

„Achtung, Achtung, deutsche Soldaten! Wir beginnen unsere Sendung. Der Krieg ist endgültig verloren. Eure Lage ist hoffnungslos. Wartet nicht. Handelt.“ Fast täglich spricht Gregor Hecker Mitte April 1945 solche Sätze. Die Antwort sind Schüsse. Gregor, gebürtiger Deutscher, emigrierte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in die Sowjetunion und wuchs in Moskau auf. Er ist 19 Jahre alt, als er als Soldat der Roten Armee in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in sein Geburtsland zurückkehrt.

Seit dem Tod ihres Vaters lebt Aschenbrödel als Magd auf dem eigenen Gutshof, wo die Stiefmutter sie die schmutzigste Arbeit verrichten lässt. Eines Tages begegnet Aschenbrödel im Wald einem übermütigen Prinzen und verliebt sich in ihn. Doch wie soll sie ihm gegenübertreten? Da schenkt ihr der Kutscher des Hofes drei Haselnüsse, die wunderbare Gaben enthalten: eine männliche Jagdtracht, ein reizendes Ballkleid und ein prächtiges Hochzeitsgewand.

Wenn der 9-jährige Moritz ein Bild malt, hat die Sonne Ohren und die Vögel tragen Hüte. Der Junge hat eine blühende Fantasie, die von den Erwachsenen jedoch nicht gewürdigt wird. In der Schule fällt es ihm schwer, Aufgaben in der vorgegebenen Zeit zu lösen und seine Noten sind schlecht. Moritz‘ Eltern haben keine Zeit für die Sorgen ihres Kindes. Er beschließt von zu Hause abzuhauen und findet in einer Litfaßsäule bei einer sprechenden Katze einen Ort zum Nachdenken.