Till Eulenspiegel, ein Narr und Provokateur, zieht am Vorabend des Bauernkrieges durch das Land und setzt sich gegen die Adligen und Mächtigen zur Wehr. Auf der verfallenen Burg des rüden Ritters Kunz gelingt es ihm, den Junker hereinzulegen und Rosine, die Tochter des Schmieds, zu retten. Weitere Abenteuer führen Till zum Anwesen des Fürsten Heinrich des Sanftmütigen und an den Hof des Kaisers. Auch dort ergeben sich für den Narr heikle Situationen. Wird sich Till vor dem Galgen retten können?

Der Weise Arat bricht gegen das Gebot der Lamas die mongolische Erde auf, um Korn zu säen und die Hungersnot im Land zu beseitigen. Er lehrt den Hirten Pagwa im Tal der Roten Blumen ebenso zu handeln. Doch Pagwa lässt dieses Tal verdorren. Dawadorshi, sein jüngster Sohn, macht sich auf den Weg zum Weisen Arat, um Rat zu erbitten.

Im Mittelpunkt von Gerhart Hauptmanns Diebeskomödie steht Mutter Wolffen, die in den 1880er-Jahren couragiert für ihre Familie sorgt. Dabei bedient sie sich auch mal ganz ungeniert bei anderen. Als sie den Biberpelz des Nachbarn Krüger entwendet, meldet der den Diebstahl beim Amtsvorsteher von Wehrhahn. Dem kommt die Anzeige wie gerufen, kann er doch endlich gegen Krügers Untermieter, den Schriftsteller Dr. Fleischer, vorgehen.

Die junge Kommunistin Hella Lindau wird 1934 verraten und wegen Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Als politische Gefangene muss sie sich dort unter widrigsten Bedingungen gegenüber Kriminellen behaupten. Die innere Kraft die Hölle des Zuchthauses zu überleben und dabei ihre Würde zu bewahren, findet sie in der Liebe zu ihrem Verlobten, der bereit ist, all die Jahre auf sie zu warten.